En s'exilant dans le désert californien, James Eleganz a enfilé un nouveau costume, celui de singer-songwriter. Apaisé, l'outrancier chanteur de feu Success s'est entouré de grands noms du rock américain (Mike Watt, Larry Mullins, etc.) pour enregistrer, au mythique Rancho de la Luna, un album intense et au romantisme noir. Ambitieuses, héritières des classiques du rock et de la folk (Bob Dylan, Lou Reed ou encore Sparklehorse), ces chansons en ont la sauvagerie et l'efficacité mélodique. James y affirme cependant son style trés personnel mettant en scène l'extravagance de son théâtre intérieur.